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一涨再涨 MLCC涨价到何时方休?
2018-07-10 标签: ICNET  元件与制造  半导体 来源:ICNET


回顾MLCC持续了一年多的火热行情,其本质原因仍是供求关系。具体看,日系厂商如TDK等退出一般性MLCC市场,开始往更小体积、更高容值的方向发展,由此造成传统物料的供给迅速降低。在需求端,汽车、手机等产业需求急剧放大,而MLCC市场历经多年低迷,各大厂商均无法立刻扩产以应对庞大的需求,由此造成绵延许久的缺货涨价。整个2017年,TDK、国巨(YAGEO)以及大陆的风华高科等厂商多次调涨旗下各型号MLCC的价格,累计调账幅度达数倍甚至数十倍不止。


进入2018年,MLCC市场的供需缺口加大,涨势得以延续。一方面,厂商的扩产计划无法再短期内兑现;另一方面,随着汽车电子、5G等新应用的兴起,MLCC的需求量成几何倍增长。不仅在数量上,在质量上新应用所需的MLCC更多为体积更小、电容量更高的高端品。相较传统物料,高规格MLCC才是本轮涨价的重点对象。


据行业相关人士所言,如果说高端物料的价格为100,那么按理说传统品类也得有60-70,但由于前些年市场行情的低迷,导致其价格只有10,现如今跟随景气周期也才回到20-30。不难预见,如此巨大的利润差别,必将引起MLCC行业内部的变化,各大厂商均会做出战略调整,以适应新的产业形势。


目前MLCC业内最重要的变化当属日系厂商——包含村田、TDK等——纷纷退出传统物料的经营,转而在高端物料集中产能。不论是看市占还是技术的先进程度,日系厂商都是MLCC业内最强,其动向也必将导致整个市场的供给形势产生变化。



在今年3月,村田就发出通知,将“旧产品群”(0603/085尺寸的高介电常数型、静电容量1uF以下)的产能降至2017年的50%,并调涨价格。7月初,村田对部分品类MLCC调涨,据传涨价幅度竟高达300%~500%。另外,针对村田NRND/EOL产品,村田也建议客户不要在新设计中采用,以优化产能提升供货效率。


而在上月,某日厂通知客户,约有2,500个料号在2019年3月停止接单,2020年3月不再出货。据了解,日厂所放弃的传统物料占其总体产能的25~30%,份额可观。


在众多下游客户中,除小部分选择采用高端替代品之外,这些外溢的订单的绝大多数将由台厂国巨(YAGEO)承接。作为台湾地区最大的被动元件厂商,国巨在去年的MLCC涨价潮就赚的盆满钵满,此番又承接日厂转单,本年度的业绩肯定会将更加亮眼。


可以看出,今年由于日系厂商,供给端又有新变化。涨价之外,各厂商的经营格局也变了。至于需求端,其需求增长不仅看数量,也看质量。



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