兆易创新（603986）2月13日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成100%股权，同时向名建致真、上海承芯、民和志威、昆山芯村、海厚泰资本、京创恒益、芯动能基金、兆浩投资、庆历投资和员工平台等10名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。

标的资产北京矽成100%股权的交易价格暂定为650,000万元，其中股份支付对价为455,000万元，现金支付对价为195,000万元。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为158.30元/股，预计共需发行28,742,891股股份。

同时，公司拟募集配套资金总金额不超过203,000万元，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格为158.30元/股，预计共需发行股份不超过12,823,745股。

本次交易构成重大资产重组，易构成关联交易，不构成重组上市。公司股票暂不复牌。

公告表示，上市公司与标的公司均主要从事集成电路存储芯片及其衍生产品的研发、技 术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应。同时，通过存储芯片产品品类的扩充，以及产品适用领域逐渐迈入专用级应用市场，上市公司产品的市场占有率将迎来进一步增长，公司的品牌影响力将得到更广范围的提升。此外，本次交易收购将为上市公司引进存储芯片研发设计领域的优秀研发人员以及国际化管理团队，为上市公司进一步快速发展和国际化纵深发展注入动力。在主要产品方面，本次交易有助于上市公司丰富存储芯片产品线，升级成为国内首个全品类存储芯片自主研发设计、技术支持和销售平台。

业内人士分析，兆易创新在国内 NOR Flash 行业是龙头厂商，也是中国大陆集成电路存储器芯片的核心供应商之一，在国内 A 股市场存储器芯片国产化方面的稀缺标的。该公司通过本次交易取得了优质同行业存储芯片设计资产，可以整合双方各自在研发和市场上的优势，实现研发技术和销售渠道共享，从而进一步提升主营业务利润空间，增强彼此竞争力。考虑到国家对集成电路产业的持续推动，该公司未来发展仍值得期待。