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本土存储三强扛大旗 自给自足指日可待
2017-11-10 标签: ICNET  存储  半导体 来源:ICNET


2014年中国半导体大基金成立,标志着本土IC产业迈出了追赶世界先进水准的步伐。在一系列IC项目之中,本土存储业是重中之重。不论是民用的消费电子、汽车电子还是航天器、军事武器,存储器都是不可或缺的重要元件,因此将存储器上升到战略物资的高度丝毫不夸张。然而,存储器技术长期把持在美日韩等发达强国手中,中国并没有牢固的技术积累,所以在存储器领域实现自主,是中国IC产业的第一大任务。


在中国大陆,已有三家厂商担当本土存储器崛起的重任,分别是有紫光国芯支持的长江存储、刚挺近DRAM领域的兆易创新以及有台厂提供技术支持的福建晋华。综合看,这三家的主营领域涵盖了DRAM、NAND和NOR FLASH等市场需求大的主要存储器,日后发展壮大,我国存储器实现自给自足大有希望。


长江存储:攻克3D NAND的希望


长江存储是本土存储业的先锋,其起源跟紫光有颇深渊源。时间拨回2015年,紫光向存储器大厂美光发起230亿美元的收购,之后又发起了38亿美元的投资协议,不过这两个投资相继失败。从外部引进技术的失败使得本土存储业必须走自主研发的道路,紫光因此收购了武汉新芯,并以这家公司为基础,成立了现在的长江存储。


长江存储的NAND技术来自早先的飞索半导体(Spansion)。早在2015年,长江存储还叫武汉新芯的时候,飞索半导体就与其结成合作关系,共同开发3D NAND。目前,长江存储的最重任务是攻克并量产32层NAND,后续再研发64层芯片。尽管这样的进度落后于三星、东芝等闪存大厂,但本土存储业实现零的突破同样具有很大的现实意义。


长江存储的主要厂房位于武汉,该产业基地是由紫光集团联合国家集成电路产业投资基金、湖北省集成电路产业投资基金、湖北科投共同投资建设,于2016年底开工,今年9月提前封顶。按计划,该厂房将在2018年投入使用,可达到每月30万片的产能。


现阶段,长江存储面临的最大难题就是3D NAND的技术研发。紫光先前从外部引进技术的战略失败,必须走自主研发的道路。对从业者和投资方来说,自主研发的风险大,投资回报周期长,必须要有清醒认识,持续不断投资,只有这样才有望打破存储器的外部垄断。


兆易创新:NOR老牌 现又投入DRAM


长期以来,兆易创新是以NOR FLASH供应商的身份为人所熟知。随着OLED手机兴起带来的巨大需求以及美光、赛普拉斯相继推出NOR闪存市场,兆易创新有了更大的机会。不过,现在兆易创新已不满足于狭小的NOR闪存市场,而是挺进了机会更大、对手也更强的新领域,那就是DRAM内存。


最近,兆易创新宣布与和合肥市产业投资控股集团共同研发19nm DRAM,投资总金额180亿人民币。此外,兆易创新还将与合肥睿力的12寸晶圆厂相整合,打造完备的产业链,跟紫光领投的长江存储以及与联电合作的福建晋华相竞争。


实际上,兆易创新早就有进军DRAM业的打算,此前层试图收购美国存储器厂商ISSI,但在最后关头交易失败,因此与合肥方面的合作,是兆易创新从外部引进技术未果之后所选的途径。至于本次合作的另一方:合肥市产业投资控股集团,这家公司的旗下本就有一个DRAM项目,即合肥长鑫。因此,兆易创新与合肥方面的合作,可看做是本土DRAM产业一次整合。两家公司集合力量,更有利于国产DRAM尽早出炉。


据了解,兆易创新的目标是在2018年结束之前研发出19nm的DRAM晶圆,其实这个目标真的挺难,因为三星等厂商的DRAM同样在1x nm的节点遇到困难,到现在良率也不高,也正是因此才引发了内存缺货涨价的行情。兆易创新定的目标如此豪迈,固然是反映了本土IC实现自给自足的强烈愿望,但更重要的是充分考量技术风险,持续追加投资,尽早拿出可以实际应用的产品。


福建晋华:有台厂技术支持 产品“接地气”


去年7月份,福建晋华与台湾代工厂联华电子(联电)的合作DRAM项目正式开工建设,先期投资370亿人民币建设厂房及配套设施,预计2018年8月份试产,达到每月6万片的产能。在厂房建设的同时,联电方面也在台湾南科厂组建了100多人的研发团队,专攻DRAM相关工艺并建设小型产线试产。


福建晋华项目计划生产的产品是32nm利基型DRAM。所谓利基型,就是用于机顶盒、路由器等电子设备的DRAM,相比用于PC的标准型和用于手机的移动式DRAM,利基型DRAM的研发门槛较低,市场较小,面对的竞争也更平和些。晋华项目以利基型DRAM作为切入点,既相对容易,又契合市场,同时还可为日后进军标准型DRAM打下基础,是很符合实际的战略选择。


对晋华项目的技术追根溯源,其来源是联电的LPD部门,该部早期主要研发SRAM、SDRAM等内存芯片,具有深厚技术积淀,曾占有举足轻重的订单份额。

对联电而言,借助大陆的资金优势保留住台湾存储技术的火种是再好不过的事情,不过事情却绝非一帆风顺。


今年9月,台湾美光对两名跳槽至联电的员工及联电公司告上法庭,指控这两名员工将重要技术资料携带至联电,且这些资料被确定会在晋华项目中派上用场。向上追溯,美光在2016年先后收购华亚科和瑞晶,扩大在台DRAM布局,而在整并过程中,不少技术人员纷纷被大陆方面高薪挖角。值得一提的是,合肥长鑫挖人最多,其重要技术来源也正是这些员工。人员轻易被大陆方面挖走使美光震怒,起诉联电自然也是为大陆厂商挖角导致的技术流出“撒气”,另外也要通过联电震慑一下晋华项目,如此一来,晋华与联电的合作就会多一丝不确定性。


但不论如何,相比长江存储和兆易创新,福建晋华依然是最有可能先出成果的项目。究其原因,晋华以利基型DRAM起步,有外部技术的支持,门槛相对低且产品有市场。现在最关键的就是要保持住与联电的合作关系,争取最快的时间出成果。


存储器自给自足 需认清挑战


民生、国防各领域的重要需求,存储器战略物资的地位毋庸置疑,现在本土存储业纷纷布局,有望打破技术垄断之势。当前,长江存储、兆易创新和福建晋华的版图分布于DRAM、NAND、NOR三大重要要存储器,相信不远的将来,本土存储器的成果一定能够呈现在大众眼前。不过,目前仍有若干挑战需要重视。


首先,掌握核心技术的发达国家对我国严加防范,且愈加严格。目前的情况,中资再想展开国际收购与技术合作难上加难,因此技术上只能坚定自主路线。第二,我国尚缺发展存储也所需的人才,从美光起诉联电一案足以看出,国际大厂已经对人才进入大陆严加防范,因此专业的技术人才也只能自己培养,而这一切既要时间又要金钱。第三,本土存储业的投资人从业者必须贯彻始终、坚持不懈,现在说争创一流水准还不实际,但一定要尽可能缩小与国际大厂之间的差距。



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