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美光在华遭禁售 本土存储器迎良机
2018-07-20 标签: ICNET  存储  元件与制造 来源:ICNET


历时半年之久,福建晋华、台联电与美光旷日持久的专利官司终于有了结果。7月3日,福州市中级人民法院裁定,美光半导体销售(上海)有限公司立即停止销售、进口十余款固态硬盘、内存条及相关芯片,还裁定美光半导体(西安)有限公司立即停止制造、销售、进口数款内存条产品。


美光猝然被禁,确实出乎意料,这样的结果也自然令人联想到最近的中美贸易争端。但实际上,美光与联电方面缠斗已有一年,最近被禁,也正值中国存储产业发展的关键时刻。美光在中国失去的市场份额,给了本土厂商在发展阶段充分的实践机会,为本土存储的崛起创造良机。


晋华成果付诸量产 美光看不下去


当前国家已经意识到存储器的重要性,自主化进程已经启动。近年来,NAND领域诞生了长江存储,DRAM则有合肥长鑫和和福建晋华两个项目,其中后者就是这次战胜美光的主角。


追根溯源,晋华集成电路由福建省电子信息集团、晋江能源投资集团有限公司等共同出资所建,瞄准DRAM技术,先期目标量产32nm利基型DRAM,其技术合作方是台湾联华电子(联电)。


据披露,晋华项目由联电负责技术研发,晋华根据项目进度支付其报酬。开发完成后,技术由联电、晋华双方所有,产品则由晋华投建的12寸厂生产。目前,这座晶圆厂正在建设,预计今年3季度建成投入使用。作为老牌晶圆代工厂,联电曾给尔必达等厂商的DRAM产品代工,积累了一些技术和专利,因此有较大把握成功开发出晋华的产品。


而诉讼的另一方,美光同样在台湾布局深厚,意图将打造一个亚洲DRAM产业中心。联电与晋华的合作,显然使美光深感压力,因此美光选择抢先发难。2017年9月,美光先以联电通过离职员工窃取商业机密,在台湾起诉联电。12月,美光又在美国提起诉讼,控告联电窃取商业机密。


但据联电表态,其DRAM与美光的核心技术并不相同,由于长期代工积累,联电也有能力自主开发DRAM。


联电、晋华反击 美光在大陆遭禁售


美光先下手,联电、晋华不得不反击。今年1月,联电在福州中级人民法院起诉美光侵犯其知识产权。7月3日,福州法院做出裁决,裁定美光立即停止销售旗下的美光品牌、英睿达品牌相关内存、SSD产品(共计26种)。值得一提的是,此裁决是以“诉中禁令”形式发出,美光虽有权利申诉,但最终的决定权还是在法院手中。


禁令一出,美光股价与当日收跌5.5%,反映出投资者对其前景的忧虑。据统计,美光的DRAM产能约有26%供给中国市场,NAND则有20%比重,禁售裁决将会影响美光下一季度1%的营收。若考虑到中国存储器市场的高成长性,美光的潜在损失将不止于此。另外,福建法院的禁令也规定美光西安厂停止产品封测、美光半导体销售(上海)公司停止销售。因此,美光在中国的产业链也受到打击。


美光与联电、晋华的纠纷竟以如此惨烈的失败告终,也是出乎行业预料。不得不承认,这里边有中美博弈的因素,但更重要的是中国已启动存储器自主战略,通过压制外国大厂为本土新秀开拓市场也是理性的选择。


蝴蝶效应:韩厂窃笑 本土可趁势壮大


美光在中国遭禁,不免令人联想到中美贸易争端的大背景。前期,中兴在美国遭禁,处在破产边缘数月之久。此番美光禁售,也被外界视作对美国的回应。确实,若无贸易战背景,美光被直接禁售的可能性不大,更何况是以“诉中禁令”的形式强制颁行。


从存储器市场的角度看,美光被禁首先利好韩厂。三星、SK海力士不论是在DRAM还是NAND,合计市占均过半数,美光被禁后,两大韩厂肯定会争取空余出来的市场份额。但这里须注意,由于存储器价格暴涨已久,中国已经对两大韩厂及美光发起反垄断调查。而对美光的禁售裁决,也被外界看作是给三星和SK海力士一个警告。


不难看出,美光被禁最重要的影响,是给本土存储器厂商创造机会。在初期,本土厂商的技术普遍落后国际大厂两代以上,要想在市场争得一席之地,不仅要加大投入研发,更需有一定的市场空间以供实践检验。


目前,长江存储、合肥长鑫都已进入厂房落成、机台安装的步骤,量产在即。短时间内,国产存储器领域的空白就要被填补了,由此不论是对三星、SK海力士和美国发起反垄断调查,还是通过禁令削弱在亚洲经营愈深的美光,都能看出为本土厂商保驾护航的意图。



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