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NAND闪存铁涨无疑?日本最近搞出两件大事,牵动市场神经!
2019-07-11 标签: ICNET  存储  元件与制造 来源:ICNET


上半年刚刚过去,回顾这一阶段的NAND闪存市场,可以用“岁月静好”来形容。究竟是怎么个好法?那自然是逐月降价,让广大SSD的消费者享尽福利。


不过就在我们展望下半年闪存市场依旧平静的时候,业内发生接连两件大事,让我们不得不重新看待闪存市场的行情。而且大巧不巧,这两件事都发生在日本,那么到底是什么事情这么大,以至于牵动了闪存市场的神经?



东芝闪存厂断电停产,连带西数“躺枪”


6月15日下午,东芝存储(TMC)位于日本四日市闪存工厂突发断电事故,尽管断电仅持续了13分钟,但却能够大幅度杀伤产能。6月28日,东芝存储表示四日市工厂会在7月中旬全面恢复生产。以半导体工厂的特性而论,事故后检修机台、处理晶圆、重启生产再到完全恢复需要较长时间,也是没有办法的事情。


针对此事故,东芝官方并未给出损失报告,但有分析指出本次东芝存储的损失达3~10万片晶圆,占东芝闪存月产能的10%~25%,这个数额还是很可观的,足以对东芝存储的财报产生影响,甚至会影响到后面的IPO进程。


此事故的影响不局限于东芝,其合作伙伴西部数据(WD)作为合资方,也蒙受产能损失。西数此前表示这次断电事件导致6EB容量的闪存损失,折算下来相当于1200万个500GB的SSD,其影响时间将会延续至2020财年第一季。


针对这起来势突然的停电事故,与东芝合作紧密的模组厂群联表示库存充足,能够应付2-3个月的订单需求。另外群联还会跟SK海力士、英特尔等厂保持合作,后续会分散供应链,尽量不依赖特定厂商。


从以上表态可以看出群联已经做了充足准备,东芝闪存工厂的事故应该不会对整体市场造成影响,特别是在96/128层堆叠闪存出货越来越多、QLC闪存开始普及的当下。然而一波未平一波又起,下一件跟日本有关的事情将很可能冲击整体的闪存市场,且同样来势突然。



日本对韩禁运三大关键材料 韩系存储厂“无药可替”


日本政府此前宣布,7月4日起将对出口向韩国的三类关键材料加以管控,这三类材料分别是光刻胶、氟化氢和氟聚酰亚胺,它们在半导体和面板产业都有着关键作用,而这两大产业本就是韩国支柱产业,支撑着庞大的出口型经济。


按照管控令,日企要向韩国出口以上三种材料的话,必须经过日本有关部门审查,并取得许可证后方可出口,而这一审查需要长达90天左右。可想而知,在韩国相关企业库存用完之后,生产进程必会遭遇“无料可用”的窘境。


根据韩国贸易协会的数据,韩国对日本光刻胶的进口依赖度达91.9%,对日本氟聚酰亚胺的进口依赖度达93.7%,对日本氟化氢的进口依赖达43.9%。此番日本猝然祭出管控令,相关韩企根本无从应变,停产威胁近在眼前。进一步讲,韩国自身的出口型经济也将受到严重威胁。


考察管控令对闪存市场的影响,目前韩国有两大半导体厂商投身闪存行业,分别是三星和SK海力士,两家共占据全球市场份额的40%以上,如果因为原材料缺货导致产能下降甚至生产中断,肯定会削弱全球闪存市场的供应。



三星李在镕赴日“求援” 模组厂威刚开启限量供货


面对日本政府的出口管控,韩国三星作为横跨芯片与面板两大行业的巨头自然最不淡定。近日有报道指出三星副会长李在镕已经亲赴日本解决原材料供给问题。不过,日本与韩国的纠葛属于政治外交范畴,李在镕作为一名商业领袖,能够发挥的作用恐怕很有限,最终这个问题还是要靠两国之间的外交手段解决。


从下游模组厂的情况看,前几日市场传出威刚(ADATA)看涨后市,因此将SSD“暂停供货”的消息,对此这家台湾模组厂声称并无此事,只是在观察后市的情况下限量供货,并优先支持老客户。


相比上个月东芝闪存停产后群联的表态,这次威刚放出的消息确实说明闪存市场已经开始紧张。此外还有市场消息透露,指出三星与西部数据都自7月起调涨报价10%。


考察市场趋势,闪存价格已经连续下跌了8个季度,时间已经很长,那么最近发生的两件大事是否会成为闪存价格翻转的起点?确实有这种可能,不过现有的变化仅局限于供给端,至于闪存是否会真的重新涨价,还要看需求侧的情况。



两大事件影响四家闪存厂 涨价与否要看下半年需求形势


回顾最近闪存市场的两大事件,直接影响了东芝、西数、三星和SK海力士这四大闪存巨头,牵扯到的全球市场份额也达到七成以上,其影响不能说小。特别是日本出口管控这件事,能否妥善解决无法判断,韩国厂商不能在短期内解决原材料问题的话,势必会造成全球闪存市场的供给缩减。


从需求端来看,第三季度的电子旺季正在到来,各大模组厂、手机厂、PC厂商都将开始备货,这对于闪存市场也是一个考验。因此现在最重要的,就是观察闪存市场的需求情况,后续闪存是否涨价,需结合供需双方面的情况判断。


最后还需提及,由于闪存市场的低迷,去年年末起多家闪存厂都公布了各自缩减产能、减少支出的计划,但眼下闪存市场发生变化,这些计划能否继续实施成了疑问。除了面临停产威胁的两大韩厂,下一阶段其他闪存厂将如何调整战略,也颇值得关注。




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