• 标题
  • 全文

首页 > 日韩“贸易战”互抓命根,半导体和5G成两大“主战场”

日韩“贸易战”互抓命根,半导体和5G成两大“主战场”
2019-08-09 标签: ICNET  半导体  元件与制造 来源:ICNET


7月初,日本对韩国宣布出口管控,限制向后者出口包括光刻胶在内的三大半导体材料,转瞬间韩国半导体产业陷入危机。而在刚刚过去的8月2日,日本又宣布将韩国移出经贸“白名单”,此举措意味着后续对韩出口管控的范围将会扩大,而届时韩国相关产业的日子也会更加难过。


当然,韩国面对日本的作为也不会坐以待毙。本月6日,韩方称将把日本从白色国家中除名,强化出口管理。由此一来,日韩两国矛盾激化,两国都将瞄准对方痛点实施打击,具体的“战场”将集中在半导体和5G通信两大领域。



对韩国半导体的影响


日本对韩国限制出口的三种材料分别是:氟聚酰亚胺,该材料是用于电视和智能手机面板;光刻胶,是半导体制作过程中的核心材料(必不可少);氟化氢(高纯度),是半导体制程中的一种刻蚀气体,主要用于切割半导体基板。


由于光刻胶,氟化氢等半导体制造材料的化学特性,导致无法长期保存,因此对韩企来说无法大量囤积,只能不断进口。而在7月日本的出口管控令发布之际,韩国的三星、SK海力士只有够用两个月左右的库存,之后很可能陷入停产绝境。因此在“断粮”的第一时间,上述两家韩系半导体巨头即赴日本解决供货问题,但并没有消息表明其成效如何。


众所周知,韩国掌握着全球DRAM和NAND两大类存储器的大半市场份额,因此日本对韩国的“贸易战”开始之初,存储器市场即浮现出不安情绪,已经连跌了数个季度的DRAM和NAND的现价都有小幅抬升,特别是其中有个别模组厂甚至传出限产传闻。


从供给端的情况看,无疑是有利于存储器价格上涨。不过从需求侧来看,今年以来PC、手机和服务器这三大重要市场均有衰退,迄今为止存储器原厂还保持较多的库存,因此去库存仍是最大议题。可以判断,最起码在两大韩系存储厂商库存耗尽之前的这段时间,存储器市场不具备价格翻转的基础。


至于第三季度存储器是否涨价,一是看需求是否回升,第二需要再看三星和SK海力士在用尽现有原材料库存之后,还能否再从日本进口原材料。毕竟日本对韩国只是采取出口管控,而非彻底的禁运,只要能够通过最长为期90天的审查,那么两大韩系存储厂商不至于停产。当然,以上两点要想明朗化尚需时间,现在日韩“贸易战”究竟会如何影响存储器后市还难以判断。


除了存储器,日本对韩国的出口管控也会直接打击到三星的晶圆代工业务。近些年,三星以台积电作为竞争目标,大力发展晶圆代工,也确实提升了部分市场占有率。此外,三星还率先在7nm工艺导入极紫外光刻(EUV),意图吸引大客户订单。但随着日本管控令的到来,三星代工业也面临危机,眼下虽不至于停产,但追赶台积电的步伐总归是要放缓。


如上所述,日本的一个出口管控,就抓牢了韩国半导体产业的把柄,其威胁不仅限于半导体产业自身,更直指韩国的出口导向型经济。不过,日韩此番“贸易战”起自政治因素,韩方虽面临重大威胁,但从文在寅政府的表态看也是不会让步。那么,韩国这边又有什么“武器”可以威胁到日本呢?5G通信将是一种选择。



对日本5G通讯的影响


2020年也就是明年,东京奥运会就将召开,日本打算借此契机推出5G商用服务。按照此前计划,日本最大的网络运营商NTT Docomo选择与三星合作,来推出自己的5G设备。但是按照当前日韩的关系来看,或许韩国会利用5G问题来反击日本。


相比日本能够对韩国半导体产业造成的威胁,实际上韩国利用5G反击日本并不对等。5G作为通信技术的新一代演进,战略意义固然重要,但日本在此方面落后一时并无大碍。相比韩国的半导体企业如果停产的话,那就威胁到整体的经济了。由此看,韩国要想真正“赢得”这场没有硝烟的战争,关键并不是如何修理日本,而是提升本国供应链的完善程度,尽力做到自给自足。


尽管目前韩国主要从日本进口半导体材料,且在全球范围内日本也掌握这些材料的大部分出货,但这并不意味着韩国的自给自足道路彻底没戏,只是自主研发、寻找替代以及验证需要时间。实际上7月份的那次出口管控之后,韩国官方就已经公布计划要加强原材料、零件和设备的研发,以摆脱对日本的依赖。



日韩“贸易战”的影响


最后展望日韩“贸易战”日后会如何演变。尽管日本和韩国都有一个共同的“大哥”也就是美国,但面对此事美国政府却没有干涉的意愿,而这或许是出于对三边关系的考虑。可以预见,在互相移除“白名单”之后,日韩之间的纷争还将延续甚至扩大,而这就不仅会对两国的经济产生不利影响,更会危及全球半导体产业链。


顺便说,对于这次日韩的这次纷争的全过程,中国也是全都看在眼里。对中国半导体来说,独立自主的警钟等于再次敲响,自主拥有完善的产业链是重中之重,所幸近些年本土半导体产业已经行动起来,日后取得更大成果也是很值得期待。





关于IC交易网(www.ic.net.cn)


IC交易网创立于1999年,是国内最早的电子元器件交易平台。秉承着“务实”和“创新”的理念,为国内外的电子元器件分销商和采购商提供“安全、可靠、真实、高效”的交易服务。凭借十多年的沉淀和积累,依托于专业的技术团队,优质的服务意识,多元化的产品优势,使IC交易网成为国内电子元器件交易平台的领军者。


欲了解更多信息,敬请访问:www.ic.net.cn。或搜索IC交易网微信平台(公众号中搜索“IC交易网服务中心”或“IC交易网”加关注)及关注IC交易网官方微博(@IC交易网)



© Beijing Chuangxin Online Network&Technology Ltd     京ICP备05069643号

IC交易网订阅号

ETIME元器件