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5G商用带动电子行业新需求,铜箔基板、PCB受追捧
2019-09-06 标签: ICNET  元件与制造  网络与通信 来源:ICNET


今年以来,中美贸易争端和世界经济局势都充满了不确定性,导致整个电子行业的需求也不如以往,包括此前出尽风头的存储器、硅晶圆和面板等关键组件,也都告别了之前的景气周期。不过随着5G商用化大潮的来临,新的需求也将带动其他类别的元器件受到追捧,这其中关键的就属印刷电路板(PCB)及其关键材料铜箔基板(CCL)。



CCL大厂领先喊涨,牵动PCB市场行情


今年8月下旬,市场传出全球第二大CCL厂商生益科技喊话,将从9月起针对不同材料涨价5%,打响了电子行业传统旺季的第一枪。在生益科技涨价的情况下,台湾三大CCL厂商(台光电、联茂和台耀)也可能有所动作。据了解,CCL所占PCB整体成本的比重高达三成,且不可替代,若多家供应商同时涨价,下游的PCB行情必然启动。


另据市场消息,生益科技将于9月在华南涨价,首波对象将是二线的大陆PCB厂商,另外华东地区也正酝酿涨价。还有消息指出,由于市场需求强劲,生益开始“挑单出货”,即规模不够大的客户必须加价才能拿货。以上信息显示CCL市场确实步入旺季,下游PCB厂商对此市场变动也都抱以重视。


在生益确定调涨价格之后,PCB大厂臻鼎、健鼎均表示目前影响不大,毕竟相对小厂,大厂向上游拿货的成本要低一些,并且由于最近人民币汇率下调,也有利于两大PCB厂商的运营。就目前来看,CCL涨价的因素不会很快传导至PCB市场,但随着5G基建、高性能运算、新能源车等需求的日益扩张,未来PCB也很可能受到刺激,开启一波景气周期。



CCL、PCB行情蓄能已久,新需求起刺激作用


在全球产业转移的背景下,中国大陆成为PCB产能的主要承接地区。根据调研机构Prismark的统计,中国大陆占全球PCB产值的比重从2000年的9.83%增长至2016年的45.9%,2016年中国大陆地区产值已达330.7亿美元。因此现在中国大陆能够在一定程度上决定全球PCB市场的供给。


观察近些年PCB市场的行情,由于其原材料铜的价格在2011-2016年都在下跌,铜箔厂商的盈利受到影响,因此PCB的行情也较低迷。


但是从2016年起,市场形势发生变化,先是铜价止跌回升,再加上环保监察力度的加大,PCB的重要原料诸如铜、镍、银等也都进行了一波落后产能的出清,由此CCL、PCB市场的供给端被缩减。而在需求端,随着5G、电动车等新应用的崛起,大批新需求随之而来,也加剧了PCB市场供不应求的局面。


展望PCB市场的未来,随着多方面需求的扩大,PCB整体的市场规模也将随着产能的逐步提升而扩大,特别是中国不断加大5G基建的投入,已引得全球瞩目,因此PCB的需求增长将会更快,而中国本土的PCB厂商也将获得广大的成长空间。总之PCB市场的机遇值得关注。



5G上游产业亮点颇多,值得关注


在智能手机等消费电子品式微的背景下,5G等新应用接棒将成为电子产业的发动机,除了PCB市场前景不错之外,还有很多5G上游产业也都有进一步壮大的机会。


随着5G基建投资日益加大,诸如天线组件、射频器件、光器件等产业也都会跟着受益。目前,我国已有众多本土企业在这些领域广泛布局,未来业绩可期。再往远看,中国的科技产业也将受益于5G的带动,整体水平将得到提升,进而缩小与发达国家的差距。




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