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多摄手机成风,图像传感器(CIS)供不应求
2020-01-03 标签: ICNET  手机  元件与制造 来源:ICNET


近年来,消费者对手机拍照性能的要求越来越高,由此催生了多摄手机的兴起。据国际电子商情的统计,今年Q3智能手机出货总量中,双摄占比30%,三摄占比26%,四摄占比22%,多摄手机已经占据市场主流。


据调研机构Yole的预测,平均每部智能手机CMOS图像传感器(CIS)数量在2024年将达到3.4个,年复合增长率达到6.2%。尽管当前智能手机的“多摄化”已经很深,但从该预测看仍有很大增长潜力。在多摄手机的带动下,未来几年整条摄像头产业链将迎来发展良机,而这对处在产业链核心地位的CIS厂商来说就更不言而喻。



CIS原厂积极扩产,手段灵活多变


面对来自多摄手机的庞大需求,各CIS原厂均全力扩产,而且手段也是很多样化。据消息人士“手机晶片达人”近日爆料,三星不惜转移部分存储器产能用于生产CIS,而台积电为了完成Omni Vision(OV)的订单,也在扩充产能。


(信息来源: 微博@手机晶片达人  )


作为CIS市场排名第2、第3位的两家大厂,三星和OV的动作足以印证市场行情的火热,但这还不算完,因为行业第一的索尼现在也闻风而动。


据报道,索尼计划对CIS业务增资6000亿日元(约合60亿元人民币),到2020年,索尼的CIS产能将从每月10万片增加到每月13万片。除了增加自有产能,索尼还向晶圆代工厂下单,以应对市场的强大需求。而接下索尼CIS订单的代工厂不是别家,正是台积电。


报道指出,台积电将会针对索尼的CIS订单添置新设备,并定于2020年Q2装机,8月试产,初期产能为每月2万片。迄今为止,台积电已手握OV和索尼两大CIS厂订单,从而扩大了原有的晶圆代工客户群。



CIS迎涨价潮,将从低端品向上蔓延


总体来看,这波CIS涨价潮起自低端品,然后会逐步往高端方向蔓延。根据行情数据,目前CIS市场以2M/5M/VGA为主的低像素产品涨价最甚,幅度普遍达到20~40%,现已引起行业广泛关注。


由于当今手机广泛采用像素数达20M甚至48M的CIS,因此5M等规格的市场低端品涨价并不会对手机市场造成很大影响,相较之下,汽车、工控等市场受到的影响更大。上述两个领域的需求逐步壮大,获利的更多的将是安森美、ST等老IC原厂。


展望未来,随着多摄手机出货越来越多,中高端CIS市场也将是一片火热,涨价在所难免,这一点从索尼等三大CIS厂的扩产动向可以清楚判断。然而,这三大CIS厂商虽然有着灵活多变的扩产策略,但仍不免被上游8寸晶圆的产能现状所困扰。



CIS产能扩张,8寸硅晶圆浮现隐忧


最近CIS市场走俏,带动其原材料8寸硅晶圆行情回温。然而,8寸晶圆由于若干原因,产能增速难以跟得上CIS市场的需求,成为日后隐忧。若未来8寸晶圆的供需缺口拉得太大,显然会使CIS的缺货涨价更为凶猛。


说到8寸晶圆供给隐忧的原因,除下游需求强盛之外,生产设备不足也是一个重要因素。


根据相关解读,由于多数8寸晶圆厂建立时间较早,其设备运行时间多已有10年以上,大多出现损耗乃至难以修复的情况,由此会影响到8英寸晶圆的产能。此外,由于近年来12寸晶圆产线成为各代工厂投资主流,针对于8寸晶圆设备的支出减少很多,这也限制了8英寸晶圆的产能扩张。


目前,8英寸晶圆代工产线的设备主要来自二手市场,多来自从8寸向12寸升级的内存厂商,如三星和海力士,然而这些能在市面流通的旧设备本来就很有限,且正随着时间的推移逐渐枯竭。


未来,各厂增产CIS不论是通过原厂自建新产线(索尼)、其他产线转产(三星)还是外部代工(台积电),都要到市场上争取本就越来越少的设备,由此新产能注定是无法在短时间内开出,未来CIS的缺货涨价也有可能比预期更猛烈。


那么在此严峻形势下,采取什么手段尽量迎合下游需求,就要看CIS厂商各自的本事了,特别是对索尼和三星这一对“宿敌”来说,2020年的市场争夺将尤为重要,谁能拿下更多份额,谁就能在未来占尽先机。



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