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2024年5月创芯指数分析报告—工业类热点批量涌现,总体需求有待回温
2024-06-11 标签: ICNET  热搜型号分析  半导体 来源:ICNET


依托IC交易网的海量数据和流量,创芯指数升级为云端实时元器件数据分析工具,对整体市场元器件时段价格、出货量、库存备货和市场需求有了更直观可视的参考:


5月,产业链总体步入淡季,元器件市场整体热度不及之前月份,热点分布于耦合/隔离/接口/以太网芯片等品类,同样延续之前的态势,代表工业方面的需求延续。但通用物料整体仍处于去库存阶段,可从5月STM32物料的态势中反映出来。


行业动态方面,5月6日,英飞凌表示将为小米汽车供应碳化硅(SiC)芯片模块及各种控制器芯片;消息传出英伟达、AMD包下台积电今明两年CoWoS与SoIC先进封装产能,以供HPC产品;EDA大厂新思科技宣布以21亿美元出售其SIG(软件质量与安全)部门。7日,Microchip公布2024财年第四财季营收13.3亿美元,同比降低超40%,全年营收降低9.5%至76.34亿美元;分销商文晔公布第一季度营收同比增长60%至1926亿新台币;8日,业内传出三星组建两大产品团队,专攻HBM与1d制程DRAM。8日,英飞凌公布2024财年第二财季营收36.32亿欧元,同比降低12%,同时下修全年财测并裁员;晶圆代工厂格芯公布第一季度营收同比下降16%至15.49亿美元;信通院公布1-3月国内市场手机出货6741.5万部,同比增长7.4%。9日,中芯国际宣布第一季度营收中芯国际营收达17.5亿美元,同比上升19.7%,超越联电与格芯。10日,业界传出ADI变更与艾睿电子的合作模式,或体现深化直销。13日,业界传出三星与SK海力士将停供DDR3内存,推升报价涨两成。17日,报道称台积电确认德国晶圆厂按计划今年四季度开工,2027年投产。20日,覆铜板大厂建滔宣布涨价,或向下游PCB产业传导。22日,ADI公布2024财年第二财季营收21.59亿美元,同比降低33.8%,财年前六个月营收46.72亿美元,同比降低28.3%。23日,东芝宣布新的300毫米功率半导体工厂完工,将进行设备安装。24日,国家集成电路大基金三期注册成立,注册资本为3440亿元。28日,报道称美光计划在日本广岛建造一家新DRAM工厂。29日,英飞凌公布数据中心电源路线图,划推出8kW和12kW的超高功率服务器电源方案。30日,中信证券研报称本轮全球模拟芯片库存周期已基本触底。31日,意法半导体宣布将在意大利建设全球首座碳化硅器件完全垂直整合工厂。

5月创芯指数的热搜排行、价格变动、库存波动等数据,能够反映出总体市场态势,具体请参见《2024年5月创芯指数分析报告》PDF



5月创芯指数热搜TOP 10:总体热度减退,局部热点涌现

5月,以STM32为代表的通用物料,搜索量并没有高于4月,除了假期因素外,更体现出年中淡季的特性。STM32型号中,STM32F407VET6下降最多,此外通用电源模拟物料AMS1117-3.3也有所下降。月内热度大幅增长的物料有Microchip品牌DSPDSPIC30F2010-30I/SP、ST品牌加速度计LIS3DHTR、瑞昱的以太网芯片RTL8211E-VB-CG等,综合价格及库存量指标来看,这些物料当前需求强势。而先前热度较高的ADI数字隔离器ADM2587EBRWZ则在5月有所减退。价格方面,出前述热点物料外,其他物料价格普遍未得提振,反应淡季现状。


排名

型号

品牌

产品种类

应用领域

搜索次数

月环比

月初价格()

月末价格(元)

变化幅度

1

STM32F103C8T6

ST

32MCU

电机驱动、医疗设备、PC外设、GPS、工业应用等

39,852

-2.90%

4.8

4.8

0.00%

2

DSPIC30F2010-30I/SP

Microchip

DSP/DSC

电机控制、嵌入式系统、电源管理、信号处理、医疗设备等

20,607

355.50%

51.48

36.16

-29.76%

3

ULN2803ADWR

TI

达林顿晶体管

继电器驱动、照明灯驱动、显示屏驱动、逻辑缓冲器等

13,911

0.85%

13.56

15.5

14.31%

4

STM32F407VET6

ST

32MCU

医疗设备、报警系统、家庭音响、电机驱动等

13,779

-19.11%

14.1

12.9

-8.51%

5

STM32F103RCT6

ST

32MCU

医疗和手持设备、PC和外围设备、工业应用等

12,646

-1.55%

7.5

7.5

0.00%

6

LIS3DHTR

ST

加速度计

计步器、游戏和VR设备、振动监测和补偿、自由落体检测等

11,552

44.44%

1.73

2.26

30.64%

7

RTL8211E-VB-CG

Realtek

以太网收发器

各类以太网相关的嵌入式系统与工业系统

10,064

89.42%

6.78

9.3

37.17%

8

STM32F405RGT6

ST

32MCU

电机驱动、医疗设备、工业应用、家庭音响等

9,908

-9.63%

15.38

14.29

-7.09%

9

ADM2587EBRWZ

ADI

数字隔离器

隔离RS-485/RS-422接口、工业现场网络、数据传输系统等

9,853

-22.78%

24.86

24

-3.46%

10

AMS1117-3.3

AMS

低压降稳压器

笔记本电脑电池/电源管理、开关电源、充电器等

7,817

-12.04%

0.25

0.36

44.00%



5月创芯指数库存波动TOP 10:集中于模拟器件,耦合/收发/接口类物料热度高

5月,创芯指数库存波动TOP 10以模拟器件为主,其中耦合器、收发器、接口芯片仍具有很高热度,另外的热点是音频物料,与DRAM、CPLD等品类。总的来看,大多数物料都经历了前期的需求满足,而目前更多地反映出的是淡季的供需状态。此外,也可见当前车用物料正面临需求调整。市场的整体回暖,期待旺季大规模主流需求的到来。


序号

型号

品牌

产品种类

应用领域

库存变动

1

FSB50550AS

onsemi

智能电源模块

用于小功率交流电机驱动

增长

2

TLP350

Toshiba

光电耦合器

工业逆变器、空调逆变器、MOSFET驱动、IGBT驱动等

增长

3

SN74LVC541APWR

TI

缓冲器/线路驱动器

服务器、PC与笔记本电脑、网络交换机、穿戴设备、电信设施等

增长

4

SN74LVC2T45DCUR

TI

总线收发器

个人电子、工业、企业、电信等领域

下降

5

MAX98357AETE+T

Maxim

音频放大器

智能扬声器、笔记本电脑、物联网设备、手机、游戏设备、平板等

下降

6

MAX3051EKA+T

Maxim

CAN接口芯片

打印机Jet Link、工业控制和网络、电信背板、消费者应用程序等

下降

7

CD4013BM96

TI

双稳态触发器

电力输送、电网基础设施、医疗保健、汽车、楼宇自动化、电信等

下降

8

XCR3032XL-10VQG44C

Xilinx

CPLD

通信设备、工业自动化、医疗设备、消费电子产品等

下降

9

MPXHZ6400AC6T1

NXP

贴片式压力传感器

燃油喷射汽车发动机、天然气车辆、小型发动机、工业控制等

增长

10

NT5CC256M16ER-EKI

DRAM

南亚科

消费与工业级应用

下降



IC需求与供应

5月市场相比4月没有出现明显起色,ST、TI、NXP、Microchip等主要品牌通用物料需求仍然一般,ADI有部分需求好转,集中于收发器、隔离器等物料,定位高端、难于替代与ADI近期的需求有关。英飞凌、安森美等车芯大厂业绩同比下滑,反映车用类需求减弱,现以部分停产、冷门物料需求较多。博通AI相关物料外,其余通用类需求不足。

存储器方面,NAND闪存与DRAM去年Q3以来的上涨势头遇到淡季阻碍,但HBM仍供不应求。下一阶段,HBM扩产挤占通用类DRAM,或造成后者在旺季时供不应求。多家模组厂及PC大厂对后续行情持看多态度,但具体情况仍取决于需求进展。



关于创芯指数

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2024年6月11日,由北京创新在线科技集团有限公司联合中国电子展(CEF)组委会正式发布2024年4月创芯指数分析报告。更多详细内容请点击下载《2024年5月创芯指数分析报告》(完整版)@www.ic.net.cn或使用云端实时创芯指数查询工具, 也可联系“创芯指数”,李先生,联系电话:010-62586308。

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