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美国再次喊话台积电,背后暗藏哪些事实?
2020-03-26 标签: ICNET  半导体  台积电 来源:ICNET


这段时间,台积电“赴美设厂”这件事又被搬上台面,且关乎重要的2nm制程布局。据三月中旬台媒、日媒的报道,美国政府以安全为考虑,希望全球最大的晶圆代工厂台积电在美国生产。而台积电方面也正对赴美设厂一事进行评估,以应对来自美国的压力。


据了解,台积电目前生产用于美国F-35战斗机的芯片,其所采用的是16nm制程。而这次台积电所评估的,其实是最先进的2nm制程赴美设厂的事宜。那么对台积电来说,赴美发展2nm的可行性如何?一旦成真,对全球产业链的影响又将如何?


首先看2nm制程在台积电布局中的位置。从WikiChip去年所总结的台积电工艺路线中可以看出,图中最远的3nm制程预计在2022年左右量产,据此推算,2nm工艺若是3nm的改进型,则有可能在2023至2024年推出;若2nm制程是全新节点(特别是采用GAA晶体管结构)的话,量产可能还会再晚一到两年。


台积电先进工艺演进路线 来源:WikiChip


由台积电早在2017年就已敲定3nm留在台湾来看,实际上2nm很快就要安排了,在整套程序中,择地自然是重中之重。届时台积电是留在台湾还是赴美设厂,确实是个难题,并且难以获得两全之策。


先来说留在台湾的可能。由于供应链已经成熟并固化,台积电的初心依然是留在台湾,但目前台湾岛的能源供应已经有隐患,可能会使台积电不得不迈出艰难一步。回顾2017年台湾岛的大停电事故,虽未对半导体产业构成实质伤害,但足以把这一产业耗能巨大的问题搬上台面。


回顾当初台积电3nm定鼎台湾的过程,也是在能源供应方面大费周章。且以台积电3nm厂房的能耗而言,耗电过高、过度取水、高温室气体排放等问题都不可回避。最终台积电承诺逐年购买再生能源,直到其比重达到总用电量的20%,以缓解争议。


台积电宣布3nm制程定鼎台湾及认购“绿色电力”的公告 来源:TSMC


现在展望2nm布局,若台积电仍决定将其留在台湾,无疑会加重对生态环境的索取,引发的争议也会更大,而在美国设厂的话,环保问题大概率能够顺利解决,毕竟美国幅员广大,台积电应该能找到合适地点设厂。因此,从环境、能源等角度考虑,台积电赴美设厂有其合理性。


然而若在美设厂,台积电多年来的供应链惯性将被打破,各个环节都要重新磨合,生产成本必然大幅提高,这个问题也不容忽视。届时台积电能否靠少量大客户支持2nm制程盈利,也是个未知数。


由此可见,光从经营层面看,台积电2nm布局已经足够纠结,但事情的复杂性却远不止于此。随着中美角力的进一步加深,台积电作为世界最先进的代工厂,其战略布局还必须考虑更深的问题。

纵观台积电所有产能的布局,基本盘自然是在台湾当地,从10nm至3nm的先进制程,以及封测业务都设在台湾。大陆方面,台积电也在南京投产16nm,上海也有一座8寸晶圆厂。然而在美国,台积电却没有重要产能,这或许触动了美国的敏感神经。


近年来,中美贸易纠纷持续深化,且日益扩散到科技等其他关键领域,这使得美国更加在乎自身安全。由此可见,美国对于台积电不在本土生产军事芯片这件事,显然放心不下,除非后者在美布置产线。


除此以外,由于台积电在中国大陆设有16nm产线,因此美国为寻求对等,自然也想让台积电赴美布局先进制程。最后,台积电赴美也将吸引大批供应链企业,进而充实美国本土的半导体产业链。实际上,早在去年11月,美方就已对台积电“喊话”,今年旧事重提,无疑是去年主张的延续。


而在拉拢台积电之外,美国也持续不断地打压一批中国科技企业,以维持自身的技术优势地位,这其中就包括台积电的大客户华为公司。


自去年起,美国政府开始对华为实施“禁令”,限制其购买美国科技公司的产品,且对于非美国企业,美国规定出货给华为要遵循25%的“技术源自美国”红线。之前,台积电曾因此受到压力,但最终仍是有惊无险地继续给华为供应芯片。


然而在今年,情况发生改变,有消息指出美国或许会修改之前25%的红线,将其下调至10%,如此一来,华为与台积电的合作便会承受新的风险,而这显然对两家公司的未来都不利。


回到2nm制程上边,在当前全球经贸背景下,若台积电赴美,那么其先进制程能否再给中国客户服务,将打一个大大的问号。届时,不论是部分损失还是完全失去中国市场的营收,对台积电都将是一个重大打击,特别是在先进制程领域,少了华为的支持不仅会降低营收,更有可能使三星等对手有机可乘。


最后总结,以台积电先进制程的推进速度来看,2nm看似还要好几年才能问世,但离正式启动的时间并不遥远。至于台积电赴美与否,不仅事关自身盈亏,同时也跟大环境密切相关。至于台积电如何抉择,行业内外的观者唯有拭目以待了。



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