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2022年三季度创新指数分析报告
2022-11-16 标签: 热搜型号分析  半导体 来源:ICNET


2022年11月16日,由北京创新在线网络技术有限公司联合中国电子展(CEF)组委会正式发布2022年三季度创新指数分析报告:


三季度,国内市场进入备货调整期。由于下游端消费需求不强,相关生产原厂相继减少生产预期,甚至向晶圆厂削减订单数量,导致消费类相关芯片,如:微控制、触控、存储等库存水位上升,价格也一路下滑,从宏观角度来看,消费类市场呈现出观望的态度,但智能汽车领域需求快速增长带动整体车用芯片体量,部分车用料号需求井喷,有的甚至呈现一货难求的局面,短期内汽车芯片的供应和交期依然不乐观。据海纳国际集团三季度的研究报告显示7、8、9月整体芯片的平均交货周期呈现持续降幅,显示全球芯片整体缺货压力进一步缓解,但工控和汽车芯片的交期依然紧张。从IC交易网创新指数搜索、价格指数、库存波动等指数也侧面反映出这一现象。本月对于热搜TOP10型号的替代型号展示,具体请参见文末《2022年三季度创新指数分析报告》PPT。


三季度涨价事件:

7月,Intel(英特尔)宣布从10月2日涨价、Marvell宣布从8月1日涨价,Qualcomm(高通)将于明年1月涨价;8月,台积电(TMSC)宣布涨价10%-20%,随后ADI(亚德诺)宣布从9月25日涨价;9月,ROHM(罗姆)宣布从10月1日涨价,另据传闻ST、TI和Infineon计划于Q4涨价。


三季度美国限制加码事件:

8月,据外媒报道美国两家芯片设备公司泛林半导体(Lam Research)和科磊(KLA)已证实,美国对中国制程出口限制已从10纳米扩展到了14纳米,且新规影响范围可能不限于中芯国际,还包括其他在中国投资运营的芯片制造企业,如台湾地区的台积电等。随后,美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(简称“芯片法案”),该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元的政府补贴,以此推动芯片制造产业落地美国,加强美国在科技领域的全球竞争力。8月中,美国商务部工业和安全局(BIS)从8月15日起将金刚石、氧化镓(Ga2O3)两种半导体材料,设计GAAFET架构(全栅场效应晶体管)芯片的EDA软件,以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术,列入商业管制清单,对其出口进行管控。


三季度砍单、天灾、疫情反复事件:

7月,AMD,苹果等纷纷向台积电砍单,戴尔(DELL)和三星电子也削减订单数量和延迟采购。本月因受台风“艾利”的影响,瑞萨(Renesas)和美光(Micron)在日本的工厂发生暂时停工,而后恢复。月末,菲律宾吕宋岛发生地震,导致电力和物流终端,被动原件和多家半导体封测厂受到影响;8月,受极端高温天气的影响,四川、南京、徐州等地电力供应紧张,限电错峰用电,波及半导体产能。8月底,受到疫情的影响,华强北各大电子市场暂停营业持续至9月中解封,9月末,筛查1例病例到访华强北,航苑大厦、都会电子城、华强电子世界(1店、2店)、华强广场、新亚洲电子商场二期等市场采取管控措施。



三季度创新指数热搜TOP10: 消费市场持续低迷,工控和汽车芯片交期紧张。


三季度IC交易网型号热搜TOP10中,MCU类依旧是市场关注的热点,可从搜索需求上来看,整体需求呈现轻微的起伏趋势,反馈出市场消费预期依然不乐观,但本季度工控和车用芯片表现依然很强劲,需求比较旺盛。据海纳国际的数据显示三季度整体交期呈现逐渐缩短的趋势,工控和汽车芯片的交期依然紧张。


排名 型号 品牌 产品种类
应用领域
搜索次数
月环比
1 STM32F103C8T6
ST 32位MCU
电机驱动、医疗设备、PC外设、GPS、工业应用等
127,482
9.16%
2 STM32F407VET6 ST 32位MCU
电机驱动、医用器材、工业应用,报警系统等
99,902
16.08%
3 TPS7B7702QPWPRQ1
TI 汽车类LDO稳压器
环视摄像头电源、适用于小电流应用的高侧电源开关等
70,951
136.37%
4 STM32F103RCT6
ST 32位MCU
电机驱动、医疗设备、PC外设、GPS、工业应用等
63,926
-3.46%
5 STM8S003F3P6TR
ST 8位MCU
工业应用、消费类电子、计算机设备等
58,432
-2.84%
6 TMS320F28335PGFA
TI 32位MCU
医疗、保健和健身、工厂自动化、电网基础设施等
58,359
40.76%
7 STM32F407VGT6
ST 32位MCU
电机驱动、医用器材、工业应用,报警系统等
50,310
10.13%
8 KSZ9031RNXIC
Microchip
以太网芯片
宽带网关、机顶盒、工业控制、网络服务器等
44,495
65.12%
9 STM32F030C8T6
ST 32位MCU
数字电视、PC外设、GPS、工业应用、报警系统等
38,524
-10.05%
10 TPS92662AQPHPRQ1
TI 汽车前照灯LED驱动器
汽车前照灯系统、ADB或无眩光远光灯、日间行车灯等
38,083
42.80%



三季度创新指数价格波动TOP10:MCU价格趋于正常,市场观望情绪加重。


三季度创新指数热搜价格波动TOP10中,MCU类芯片价格继续呈现下降,其中STM32F103C8T6和STM32F103RCT6的价格降幅达到60%,整体MCU价格正逐步趋于正常化,而此前大涨的TI的两款车用芯片:TPS7B7702QPWPRQ1的TPS92662AQPHPRQ1整体价格也呈现断崖式的下跌,一方面,高昂的价格难以支撑下游生产需求,另一方面,市场的观望情绪比较高,行业也进入了备货调整期。


排名 型号 三季度初价格(元)
三季度末价格(元)
涨跌幅
1 STM32F103C8T6 30 12 -60.00%
2 STM32F407VET6
62 56 -9.68%
3 TPS7B7702QPWPRQ1
500 300 -40.00%
4 STM32F103RCT6
60 22 -63.33%
5 STM8S003F3P6TR
4.5 3.8 -15.56%
6 TMS320F28335PGFA
100 122 22.00%
7 STM32F407VGT6
90 57 -36.67%
8 KSZ9031RNXIC
410 250 -39.02%
9 STM32F030C8T6
6 5.3 -11.67%
10 TPS92662AQPHPRQ1
600 230 -61.67%



三季度创新指数库存波动TOP10:消费类库存水位上涨,车用芯片需求紧张。


三季度创新指数库存波动型号TOP10中,市场依旧呈现分化的局势,一方面,受下游消费市场持续低迷的影响,季初多家海外原厂相继调低了生产预期,同时存储类库存水位呈现上升的趋势,也印证了消费市场的情绪;另一方面,受智能汽车需求快速增长的影响,部分车用料号呈现一货难求的局面,而海外车用原厂的产能无法支撑暴增的需求,导致汽车业整体呈现缺芯的局面。


序号 型号 品牌 产品种类 应用领域
库存变动
1 ATA663254-GBQW
Microchip 汽车级LIN收发器
混合动力、电动和动力总成系统、汽车信息娱乐系统等 下跌
2 TPS25910RSAR
TI 电子保险丝
固态硬盘、RAID阵列、电信、笔记本电脑等
上涨
3 S29GL128S90TFI010
Infineon
NOR Flash
网络、电信、数字机顶盒、音频录制等
上涨
4 NCV7321D12R2G
ONSEMI 汽车级内联网收发器
车载联网如:门锁、镜子、车座、天窗等
下跌
5 TPS259827ONRGER
TI 电子保险丝
路由器和开关光学模块保护、数字电视等
上涨
6 BQ27421YZFR-G1A
TI 电池电量监测计
MP3、数码相机、智能手机、手持式终端等
上涨
7 TPS62140ARGTR
TI 降压转换器
固态硬盘、服务器、移动PC、数据终端等
上涨
8 SAK-TC277TP-64F200N DC
Infineon
32位MCU
电机控制、无线充电、开关电源、网关等
上涨
9 DS90C189TWRTDRQ1
TI 车用LVDS串行器
汽车音响主机、智能后视镜、仪表组等
下跌
10 MT25QU128ABA1ESE-0SIT
Micron
NOR Flash
机顶盒、路由器、工业应用等
上涨


伴随着全球半导体产能日益紧张,创新指数将持续监测IC热门IC型号需求、价格和库存的变化趋势,通过以需求、价格和库存变动等专业数据形成的专项研究报告,有效支撑平台供应商更容易地做生意,为采购经理提供更全面的供需和价格数据。



更多详细内容请下载《2022年三季度创新指数分析报告》(完整版)@www.ic.net.cn或联系IC交易网“创新指数”,陈先生,联系电话:010-62586335。

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