从去年下半年开始，半导体行业的震动期就好似一段“漫长的季节”，延续了数个季度。随着9月华为的“王者归来”、苹果新机发布，传统电子旺季再度被点燃，而行业数据、销售数据等透露出来的信息，也在预示着行业大周期的触底向上。值得注意的是，本轮周期将会是本土需求“唱主角”，因此，现在抓住机遇、率先布局，至关重要。
周期运转正在探明底部
市场调研机构Omdia最近报告显示，半导体产业的营收在连续5个季度收入下滑之后，在2023年第二季度实现趋势扭转，环比增长3.8%至1243亿美元。
全球半导体产业营收统计 来源：Omdia
在长达5个季度的下行之后，现在的趋势扭转无疑是个可喜的信号。而从另一家重要机构半导体行业协会（SIA）的统计来看，同样能够发觉周期触底并转而向上的预示。
全球半导体产业营收统计 来源：SIA
SIA的统计显示，今年7月全球半导体产业销售额总计432亿美元，同比仍有11.8%的降幅，但有着2.3%的环比增长。从大的趋势来看，7月已经是全球半导体行业营收连续增长的第四个月，同比营收降幅也从今年4月高达20%以上的水平连续缩减。由此也可以看出，今年的剩余时间，半导体行业的走势将会更加乐观，并且有望逐步摆脱此轮震动周期所带来的影响。
从消费电子产品的出货量变化来看，也能够印证周期的触底信号。TrendForce集邦咨询统计显示，今年第二季度全球手机产量2.7亿部，对比去年同期仍降低13.3%，但环比第一季度2.5亿部的产量有着8%的提升。调研机构Canalys则指出，第二季度全球智能手机市场同比下跌10%，跌幅较第一季度收窄，正在发出早期复苏信号。
全球智能手机市场出货量变化情况统计 来源：Canayls
PC方面，据Canayls的统计，第二季度全球出货量达到6210万台，同比下降11.5%，但环比有着12.5%的增长。国内市场方面，同一机构统计显示，第二季度出货量达到了960万台，同比仍有19%的下跌，但环比从第一季度的890万台上升了7.9%。综合全球和国内市场环比增长的态势，可见复苏信号同样明确。
全球与国内PC市场出货量情况统计 来源：Canayls
手机、PC两大消费品的环比转势、半导体产业周期信号见底，以及展开在即的电子旺季相叠加，可推断市场将会迎来一轮复苏。但与以往不同，受到各种因素的影响，此轮复苏将由本土市场“唱主角”，这一点在最近华为Mate 60 Pro集合了众多本土企业方面，有着深刻体现。
华为产业链日趋成型，助推本土需求增长
最近华为Mate 60 Pro在没有任何预热的情况下突然发布，极大振奋了国内电子产业链。除了最核心的SoC来自国内主力晶圆代工厂之外，供应链消息称Mate 60 Pro是迄今为止零部件国产化率最高的手机，已超过90％。
据相关报道披露，目前华为启动回归手机市场计划，过去三年来的多项技术突破为这次回归打下了基础。华为将今年手机出货量计划从年初的3000万台上调至3800万台（其中2000万台已经完成），尚未完成的1800万台，据知名手机产业链分析师郭明錤预测，Mate 60 Pro可能占550-600万台。
Mate 60 Pro一经推出，就受到市场热捧，对比苹果iPhone 15系列今年的“平平无奇”，无疑是给了华为追赶的机会。Mate 60 Pro所反映的，不仅是华为的归来，更要看到它是当前零部件国产化程度最高的一部手机，而其背后是一条日益成熟的产业链。从现在起，以“全国产”的阵容打造一条华为产业链以抗衡“果链”，已经成为现实。这条庞大的产业链必将会吸引越来越多的企业，拉动越来越多的国产芯片需求，助推本土电子产业链的良性循环。
自“缺芯潮”以来，本土电子产业链换装国产芯片的进程就在不断加速，而华为的厚积薄发，更是验证了国内芯片制造和供应链支持水平已具备一定水准。逢此内外部环境日益复杂之际，内需正在顶上，成为支撑本土电子产业的关键要素。
逢此周期触底之际，明确下一轮复苏趋势对于本土产业链尤为关键，带着这一认识展开布局，必将会发现挑战中蕴含着大量机会。就眼下来看，电子旺季刚刚展开，需求恢复尚待时间，但不论如何，坚持下去就是春天！
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