回顾上半年,元器件市场先后经历STM产品热度增长、美系模拟器件热度增长,以及DDR4内存停产造成的备货热潮。而今虽值年中盘整期,但市场仍有多个热点出现。这其中,存储器、电源与停产物料构成主要的几个方面,这些热门物料,也是整体供需状况的缩影。
华邦电NOR Flash:存储器不止DRAM走热
最近DDR4内存的火热,吸引到了广泛关注,但存储器的热点并不止于此。目前可见,华邦电的NOR闪存热度正在经历持续上涨。
以产品线中热度最高的W25Q128JVSIQ为例,该物料的单周搜索量在5-6月间屡创新高,至最近一周达到近4000次,这一水平已经比绝大多数的IC物料还要高。另一方面,其库存量在此时段内与搜索量呈负相关运动态势,大幅降低,可印证目前该物料需求强势。
华邦电具有广泛的NOR Flash产品线,以W25Q128JVSIQ为代表的W25Q属于旗下串行接口系列闪存,容量覆盖512Kb–1Gb,电压支持1.8V/3V,最高操作频率133MHz,不同型号可覆盖穿戴设备、工业设备与汽车应用等多个领域的需求。结合目前模拟器件复苏、工业需求恢复、车用市场扩容等态势,NOR Flash作为辅助型元器件,具有需求增长的基础。除了上述热度最高的型号之外,还有多个型号的热度也都有大幅增长,由此可见整体需求增加。
产品命名规则:华邦电NOR Flash产品的通常以W25开头,总体按照“W25Q前缀—容量—速度等级—电压范围—封装代码—温度范围—特殊后缀”的格式排列,以下按照产品文档,以W25Q128JVSSIQ为例进行解读:
对于W25Q系列更多产品的型号解读,可参考W25Q16/32/64/128等系列产品文档中所示的命名规则。
MP9943GQ-Z:优质电源器件需求大增
MP9943GQ-Z自5月以来搜索量大幅增长,且同时伴以价格上涨与库存量降低,表明该物料需求强势增长。
MP9943GQ-Z是MPS品牌的高频同步整流降压开关变换器(DC-DC Buck Converter),输入电压4V–36V,封装为QFN-8 (3mm×3mm),工作温度-40°C至125°C。小尺寸、宽电压、宽温标的特性,使该物料适合于手机充电器、TWS耳机电池仓、工业及汽车等广泛应用场景。跟随模拟器件复苏的趋势,此类通用物料具备需求增长基础。
另外,MPS原厂在今年第一季度营收同比大增近40%,达到6.38亿美元,即是受到多元化业务共同增长的提振,这也体现出优质电源器件将在汽车电子、AI服务器与边缘AI爆发的时代实现大规模增长。
SN65LBC184DR:接口物料热度大增
SN65LBC184DR是TI的RS-485/RS-422差分收发器,封装为SOIC-8,温标为工业级-40°C至85°C,凭借工业级抗扰性、低功耗与高兼容性三重优势,成为RS-485通信的标杆方案。近期该物料搜索量大涨,库存量接连下降,反映其需求大为增长。
另外,该物料最近热度也远超TI的其他收发器产品,包括SN65与SN75开头的多个型号。而总体来看,近期工业等应用领域的复苏也在带动接口物料的需求增长。
DRV8332DKDR:高热度停产点机驱动器
DRV8332DKDR是TI的三相电机驱动器,目前该物料已在TI官网标记为停产,其具备高集成度、强驱动能力(8A)及工业级宽温标等特性,广泛用于电机驱动应用中。而今该物料走热,与现有替代方案成本更高,以及存量系统维护等需求直接相关。
从搜索量指数可见,DRV8332DKDR在今年3-4月间曾有过一轮热度增长,而最近的热度增长幅度更大,反映出需求增长更多。
而最近报道则传出,TI在公布600亿美元12英寸扩产战略的同时,还有涨价动向传出。伯恩斯坦的分析师表示,部分器件涨价幅度超过了100%。不论是扩产还是涨价,都代表着TI战略转变,产品供应也将有所调整,应用端需注意应对供应链额外风险。
安森美:停产物料集中走热
安森美目前需求主要集中在停产物料及老产品中,其中有部分物料最近热度增长。下列物料的热度增长,以短周期波动为主,品类则遍布较为广泛。
NCP1650DR2G:功率因数校正(PFC)控制器,SOIC-16封装,适用于50/60Hz电力系统,作用是对交流输入进行整流和功率因数校正,适用于服务器、工业设备等领域的电源系统。
NCV7608DWR2G:车规8 通道可配置驱动器,AEC-Q100认证,适用于汽车中的前照灯、雨刷器、升降车窗、座椅调节等场景,也适用于工业领域。
NCP1014ST100T3G:自供电单片开关控制器,主要用于低待机功耗的离线式开关电源,适用于消费电子、家电、LED灯具等产品中。
NB3N502DG:锁相环(PLL)时钟乘法器,用于工业自动化中的PLC控制器、通信基站、医疗仪器及消费电子等领域。
以上述型号为代表,安森美众多型号列入停产,与原厂Fab-Lite转型直接相关。近年来,安森美押注汽车与服务器所需的碳化硅器件,并大范围撤出消费电子、传统工业等利润相对较低的业务。再加上本轮行业调整,安森美为应对需求降低,也在主动降低硅器件的产能。由此也造成对下游渠道与应用端的影响。
LTC6406IUD:进入最后购买期限
LTC6406IUD是LT(现属于ADI)的低噪声全差分放大器,主要应用在高频信号处理领域,在50MHz信号下线性度达70dB,满足12–16位ADC的驱动需求。该物料封装为3x3mm QFN16,节省PCB面积,适合于高密度多通道系统应用,如医疗成像、便携仪器等。
目前该型号中流通的是带有#PBF的无铅版本,以及带有TR后缀的卷带包装形式。创芯指数中的“智能数据版”功能,可将相关型号合并生成图表,例如此型号中的无铅以及不同包装形式,能够按需勾选查看,方便快捷。
综合LTC6406IUD的三个系列型号,其热度在6月份大幅增长,库存量则呈现下降趋势,两指数的反向运动态势,表明其需求正在增长。而LTC6406IUD目前已在ADI官网标记为最后购买阶段(Last Time Buy),可见该物料的走热与生命周期进入末端直接相关。
结语
近段时间的热搜物料涵盖存储器、电源芯片与停产料等几大方面,反映需求方向。特别是在停产料方面,近期DDR4内存因停产而迅速涨价,也在提醒其他应用领域,对于物料供应的风险要足够重视,适时备货并寻求替代方案。
目前AI对于行业增长的引领作用,已经充分影响到元器件的供需。原厂对于高利润产品的追求,会加速对老旧物料的停产,而特定方案的需求以及对原有设备的维护,也会增加这些停产物料的需求。总而言之,供应链不确定性日益增长,企业也需要在更多维度进行适应和调整,方能化挑战为机遇。