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供需双降,被动元件依然“涨”声不停
2020-03-03 标签: ICNET  元件与制造 来源:ICNET


自春节以来,新冠疫情彻底改变了普通人的生活节奏,而对于被动元件这一庞大市场来说也是一样的。由于全国民众居家隔离,导致手机、汽车等各类消费需求大减;而对供给端而言,疫情使春节假期缺工、缺料的困难放大,各元器件厂节后复产不似往年顺利。


综合看,疫情对需求、供给两端都构成削弱,那么到底哪方受影响更大?接下来市场又会怎么走?



消费大减,手机、汽车销量备受打击


从需求角度看,受疫情影响,占据国民消费总额最大的两个项目,即手机与汽车的销量都呈现巨大下滑。


手机这边,根据信通院的数据,2020年1月国内手机市场总体出货量2081.3

万部,同比下降38.9%;国产品牌手机出货量 1831.9 万部,同比下降 42.9%。再看汽车,根据乘联会数据,2020年1月国内汽车销量为170万部,同比下降21.5%,同样是遭受沉重打击。


考虑到今年1月国内并非完全处于疫期,可以推测,全部处于疫期的2月消费额会更加惨淡,乃至整个第一季度的消费都会大幅受伤。在手机、汽车两个最大需求陷入萎靡的情况下,上游元器件市场呈现出什么格局?



供给端受打击更甚,导致涨价更凶


手机、汽车作为两种最大宗的消费品,它们同时也吃掉被动元件总供给量的一半以上。然而,在需求萎靡的情况下,被动元件反而缺货涨价。究其原因,疫情所导致的缺工缺料、物流不畅等因素,对被动元件供给的影响更大,进而导致在供需双降的情况下,其缺口被拉得更大。


在刚刚过去的二月,国巨曾两次通知旗下产品涨价。先是2月12日有消息指出,国巨拟针对分销商、EMS客户厂自3月起调MLCC和电阻价格,幅度约3成。然后在02月25日有报道,供应商透露国巨3月将把芯片电阻价格提高7~8成,远大于市场预期。


据统计,国巨大陆苏州厂占公司总产能的70%,且用于手机、笔记本电脑的中端MLCC以及大多数的芯片电阻都在该厂生产,由此可见,疫情对国巨整体的影响很大。且由于国巨在全球中低端MLCC市场中占比达30%、芯片电阻全球市占率达34%,由此引发全行业范围内的涟漪也在所难免。


对于国巨更多现状,其董事长陈泰铭在2月26日的股东会上指出,国巨目前成品库存水位低于30天,已达近十年最低量,其整体产能利用率大概在35~38%,之后全开产能,这一数字能在三月底提升至50%左右。


就国巨的缺工问题,实际上并不是因疫情才有,早在春节前就有报道指出被动元件原厂深受“缺工慌”所困。在今年一月初的时候,有媒体指出国巨电阻成品库存仅50天,且部分MLCC供应商的库存也已经见底。由此可见,原厂产能低迷的状况由来已久,而疫情又加剧了这一问题。


以各大MLCC原厂的现状举例,村田无锡厂区目前产能小于30%;华新东莞厂区产能约30%;而华新科由于响应医疗用品订单的需求,因此产能现在维持在50%的水平。综合看,各大原厂目前的产能利用率都仅有三成上下,节前缺工延续外加疫情突发,各厂想要迅速增产也很难。


统计表明,目前全球MLCC在大陆产能比重高达40~50%,芯片电阻产能比重更是高达60~70%,因此大陆疫情所导致的产能缺位,将会牵动整体市场供给,进而影响整条电子制造产业链。



展望:疫后供需双升,涨价行情还将维持


随着目前大陆地区的疫情逐渐被控制住,也是时候展望一下疫情后的元器件市场了。至于分析要点,依然还是以供需两端为基准。


首先来看需求。疫情告终后,市场对于电子产品的需求必然会有一定反弹,因而产业链对被动元件的需求也会增多。现在的问题在于,诸如5G手机、新能源汽车这些所需被动元件更多,同时价格也更高的产品,其需求能否上涨或维持。特别是汽车,其单价更高,需求会更受经济形势的影响。


再看供给端。第一季度的艰难过后,各被动元件厂在大陆的产能将会全面恢复,这将大力推动市场供需向平衡迈进。然而随着日韩等地疫情的发展,相应村田、三星机电等厂商会不会受到影响,还需进一步观察。


最后总结,疫情过后,被动元件市场的供给和需求都会上升,但两者之间的差距是随继续拉大还是缩小,只能到时候具体判断。而对于今年市场的整体情况,由于第一季度受疫情影响太大,缺货涨价还是可能持续整年,业内各界也要为此做好准备。




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