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东芝闪存工厂断电停产近一周,固态硬盘降价到头了?
2019-06-27 标签: ICNET  存储  元件与制造 来源:ICNET



据日媒消息,日本时间6月15日下午6时25分,东芝存储(TMC)位于日本四日市的闪存工厂突发断电事故。尽管此次断电仅持续13分钟,但却足足导致闪存工厂停产5天之久。报道显示该工厂直到6月21日上午恢复生产,但这大概率只是开始恢复,离回到正常产能还需要时间。


尽管没有东芝存储官方的报告,但已有分析指出本次东芝存储的损失达3~10万片晶圆,占东芝闪存月产能的10%~25%,这个数额还是很可观的。那么,东芝存储作为全球市场份额仅次于三星的第二大闪存厂,这次停产究竟会市场产生何种影响?从去年就开始的固态硬盘跌价潮就要终结了吗?



东芝停产的影响:西部数据“躺枪”,韩系厂商间接受益


熟悉闪存产业的话应该知道,当初东芝将存储部门出售给贝恩资本领衔的财团,其合作伙伴西部数据就因利益归属问题大加阻挠。这桩收购案达成后,东芝与西部数据又合作投资了这次断电的四日市工厂。尽管西部数据的产能占比不得而知,但此次事故也必定对其造成可见的影响。因此,西部数据可以说是因为四日市工厂断电而无辜“躺枪”。


对于东芝存储自身来说,这次停电事故导致大批晶圆损失,必然会影响其闪存销量。考虑到闪存价格连跌的大背景,这次事故可能导致东芝存储的季报甚至年报亏损也不意外。


退一步讲,如果仅是自身受损倒也还好,坏就坏在东芝停产会使三星和SK海力士两大韩厂获利,帮助它们更快清掉手中的库存。闪存价格自去年一直下跌,两家韩厂的获利规模也从顶峰一路跌至亏损边缘,恰好在这个时机,东芝送出“神助攻”,或能够挽救两家韩厂的业绩。


闪存市场:东芝产能短期缺失,不影响跌价大势


相比几家闪存厂之间的得与失,闪存市场的整体行情才是真正需要关心的点。毕竟这一年来,闪存价格的下跌直接带动了固态硬盘(SSD)的普及,让广大用户享尽福利。那么,东芝停产会使得闪存价格翻转吗?以后的SSD会不会涨价?


从下游模组厂的消息看,与东芝合作密切的模组厂群联表示,现在库存充足,能够应付2~3个月的接单需求。除了东芝闪存外,群联还跟SK海力士、英特尔等厂保持合作,后续会分散供应链,摆脱对特定厂商的依赖。由群联的表态可以看出,该公司保持供应链完整问题不大,后续市况大概率还是延续现有趋势。


而从闪存市场的趋势来看,历经年初PC处理器缺货、中美贸易争端等因素的影响,今年上半年的闪存市场并不景气,价格下跌的趋势得以延续。即便第三季度的电子旺季近在眼前,闪存价格依然没有止跌回升的迹象。现阶段,不论是原厂还是模组厂,尚都处于艰难的去库存阶段,因此闪存市场即便因为东芝停产损失部分供给,也还是无法使价格趋势翻转。


另外从技术角度观察,今年各厂96层及128层堆叠的闪存出货逐渐占据主导,且QLC闪存也开始普及,这两个因素都决定了单位闪存颗粒的存储密度会大幅提升,这等同于变相扩大了供给端,因此闪存价格就更没有反弹的基础。



总结:产业环境已变,不用担心固态硬盘会涨价


本次东芝存储猝然停产,不免令人联想到2016年8月在西安发生的那次变电站事故。正是因为此事故,三星等存储厂商的闪存工厂被迫停产,造成供给端瞬间“瘸腿”,不仅相关厂商蒙受重大损失,更成为上一波存储涨价潮的直接原因。与当年形成对照,现在的产业环境已有很大改变,本次东芝存储停产难以激起波澜,市场只是转向更浓烈的观望氛围。


从SSD市场的情况看,现在已是6月底,各大电商的“6.18”大促刚刚过去。按照惯例,SSD等存储产品的价格会在大促之后反弹少许,但后续还是会跟随闪存价格大势继续下跌。因此,东芝停产这件事并不妨碍广大电子消费者期待SSD能够最终实现“1元1GB”。


最后总结,东芝闪存断电停产不仅会影响自身出货进程,更会间接使韩系的对手获益,然而对于闪存价格翻转却没有意义,怎么看都不利于自身营利。因此对东芝存储来说,当务之急是尽快恢复生产,以阻止损失扩大。顺带一提,西部数据作为东芝的合作伙伴,这次一同“躺枪”,只能说十分无奈。



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