1.美光财报大涨，数据中心业务创新高

美光日前公布2025财年第四财季与全年（截至2025年8月28日）财报。第四财季，美光营收113.15亿美元，同比增长46%，环比增长21.65%；毛利率44.7%，同比增长9.4个百分点，环比增长7个百分点；净利润32.01亿美元，同比增长260%，环比增长69.81%。

美光全财年营收373.78亿美元，比上年增长48.85%；毛利率40.9%，比上年增长17.2个百分点；净利润85.39亿美元，上年为7.78亿美元。

来源：Micron

美光科技董事长、总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示：美光科技以出色的第四季度业绩结束了破纪录的财年，突显了美光在技术、产品和运营执行方面的领导地位。在2025财年，美光的数据中心业务创下了历史新高，并以强劲的势头和迄今为止最具竞争力的产品组合进入2026财年。

2.SK海力士传涨价，三大原厂全部出手

据快科技消息，存储芯片涨价已成定局，此前美光、三星已经涨价，而内存巨头之一的SK海力士现在也跟进了。目前SK海力士还没有正式公布涨价情况，但市场已经传闻他们正在跟客户谈判价格调整。具体涨幅不确定多少，但三星、美光之前涨幅在20-30%左右，SK海力士预计也会是这个区间。

SK海力士这一轮涨价也是内存、闪存同步进行，而且他们的理由还可以更充分一些，因为SK海力士是当前最大的HBM供应商，这种内存产品所需的产能是传统DRAM内存的2-3倍，产能因此更紧张。

3.江波龙：四季度存储市场价格将迎来全面上涨

据财联社消息，江波龙在投资者关系活动记录表中称，根据CFM闪存市场预测，随着AI服务器出货规模持续扩大，下半年服务器NAND市场备货需求升温，四季度存储市场价格将迎来全面上涨。

公司企业级PCIe SSD与RDIMM产品已开始批量导入国内头部企业。截止至7月底，公司主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗的批量部署，并且部署规模仍在保持快速增长。搭载自研主控的UFS4.1产品正处于多家Tier1厂商的导入验证阶段，全年来看，自研主控芯片部署规模将实现放量增长。

4.东芯股份：利基型存储芯片销售价格回升

据科创板日报消息，芯股份在最新调研纪要中表示，从市场整体格局来看，存储市场的供需平衡正逐渐向有利于供应商的方向倾斜。而AI浪潮带来的高性能存储需求增长，与消费电子传统旺季催生的终端产品备货需求形成双因素叠加，进一步刺激了近期存储产品的市场需求，成为推动价格上涨的重要动力。

公司涉及的利基型存储芯片随着市场需求的逐步好转，销售价格逐步回升，整体趋势向好。代工成本方面，随着下游需求的逐步修复，大陆代工厂稼动率均处于高位，产能趋于紧张，预计今年代工价格会有逐步提升。公司的成本处理是用加权平均，短期不影响公司持续向好的经营态势。

5.中信证券：AI及存储需求强劲，电子板块传统旺季趋势延续

据财联社消息，中信证券研报表示，三季度为电子板块传统旺季，25年三季度行业整体业绩延续正常需求下的增长趋势，其中AI算力相关（算力芯片、PCB、电源、存储和服务器等）需求强劲，海外算力链和国产算力链持续加速上行；

存储景气度增强，企业级需求旺，2025年下半年以来NAND和DRAM需求增速及涨价幅度超预期；ToB泛工业端需求持续回升，有望带动相关模拟、功率和成熟制程在低基数背景下实现同比高增速，且景气度有望延续至年底；

消费电子三季度为传统旺季，下游需求平稳，其中智能影像行业需求强劲，部分细分受高基数+抢出口效应减弱影响，与此同时部分受益份额提升及创新升级的公司预计业绩较好；半导体设备链国产化稳步推进，先进逻辑订单逐步落地，存储订单底部回升，且行业并购整合趋势明确。

6.安森美收购奥拉半导体，强化AI数据中心电源方案

安森美（onsemi）近日宣布，宣布已与奥拉半导体（Aura Semiconductor）达成协议，获得其Vcore电源技术及相关IP许可。此项战略交易将增强安森美的电源管理产品组合与路线图，加速实现公司在AI数据中心应用中覆盖从电网到核心的完整电源系统的愿景。

“此次交易彰显了我们致力于通过提供全方位差异化的智能电源解决方案，满足未来AI数据中心的能源与效率需求的承诺。”安森美智能感知及模拟与混合信号事业部总裁Sudhir Gopalswamy表示，“将这些技术整合到我们更广泛的电源管理产品组合中，将使我们能够提供具备更高功率密度、效率和散热性能的解决方案，从而提升单机架的算力。”